历史最佳二季度表现后,爱奇艺想为用户提供

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以爱奇艺为首，随着长视频平台相继转变运营思路，走向盈利目标，最早完成蜕变的爱奇艺，已开始迈向下一阶段。

近日，爱奇艺发布了截至6月30日的年第二季度财报。除了依然亮眼的内容表现、业绩成果外，爱奇艺用户层面的质量优势，已成为其长期竞争力的一大亮点。在建立好内容的增长飞轮后，用户价值的深层挖掘，将成为未来释放内容全生命周期价值的重要保障。

这印证了爱奇艺CEO龚宇在今年5月的爱奇艺世界·大会上的表态：“跑马圈地、野蛮粗放的增长已经不适用了，现在的竞争、博弈、发展，肯定质量为先。”

好内容，创佳绩

年第二季度，爱奇艺实现总营收78亿元，同比增长17%；实现non-GAAP运营利润7.86亿元，non-GAAP运营利润率为10%，已连续六个季度保持运营盈利。

这与龚宇此前对爱奇艺年运营基调的阐释一致：“年爱奇艺的策略将是高质量增长，也就是运营利润和收入同时增长”。同时，也符合美股研究社此前对爱奇艺优质内容生产能力的判断：爱奇艺已找到让可持续产出高品质内容成为常态的方法。

上半年，爱奇艺的内容表现依然十分突出，好内容依然是业绩增长的基石。

总体上，艺恩数据《H1国产剧市场及趋势研究报告》显示，爱奇艺贡献了上半年播放量指数TOP20剧集中的近一半，这在国内四大主流视频流媒体平台中稳居第一——TOP20中35%为爱奇艺独播，强化了用户对平台的心智记忆。

其中，爱奇艺原创剧集在二季度上线的重点剧集中的占比高达67%。从重点剧目看，播放量指数TOP5剧集中，爱奇艺覆盖3部，引发国民追剧狂潮的《狂飙》排名首位，《长风渡》热度“飙红”，位列第三。

从单剧集表现看，《长风渡》开播仅41小时，站内热度值便破万，刷新了爱奇艺内容热度值最快破万的纪录。同时，《长风渡》对爱奇艺制作能力的展现，进一步提升了广告主对平台持续产出好内容、汇聚优质用户的评价，从而让《长风渡》吸引到雀巢、唯品会、华为等超40家广告主的合作，成为今年以来招商表现最好的剧集。

此外，在综艺方面，《种地吧》引发社交媒体广泛讨论，并入围第28届上海电视节白玉兰奖最佳综艺奖项。《中国说唱巅峰对决》则继续成为中国特定音乐领域的代表性节目，歌曲上线腾讯音乐、网易云音乐等平台，还创下此IP音乐版权收入新高。

受益内容持续良好表现，爱奇艺二季度会员服务营收同比增长15%，广告收入同比增长25%。二季度其运营现金流为8.86亿元，连续五个季度为正；自由现金流为8.72亿元，连续四个季度为正。

一方面，我们可以认为，爱奇艺此前屡屡强调并得到验证的爆款方法论和工业化制作能力，依然是爱奇艺上新的保障。另一方面，在爱奇艺极速版、出海业务的支持下，爱奇艺对内容的分发传播能力，是始终在对外发散的。这个季度，爱奇艺极速版总营收已创历史新高。

把目光放到内容制作与上新的节奏上，在财报后的电话会议上，爱奇艺首席内容官王晓晖指出，在内容这个长周期业务上，持续生产和供应高质量内容才是持续成功的关键。

展望三季度，爱奇艺已初步展示出暑期档布局的价值。以《莲花楼》为例，《莲花楼》开播后陆续登顶云合、酷云、灯塔等多个榜单的剧集表现TOP1，并已成为爱奇艺热度值破万的第十部剧集。而以《乐队的夏天3》为代表，爱奇艺综艺市场声量也始终居高不下。可以预见，在用户内容消费普遍较多的三季度，爱奇艺的表现也值得期待。

这也顺势引出一个新问题：爱奇艺二季度月度平均单会员收入（ARM）达到了14.82元，同比环比均有增长，日均订阅会员数也在达到1.11亿，同比增长13%。“量价双增”，无疑是内容行业希望看到的局面，除了长期坚持好内容之外，平台侧如何发挥主动权，提升会员服务的质量与价值？

在营造出爱奇艺“出品即精品”的优势印象后，是时候将重点，放在挖掘好内容纵深价值、增强用户全生命周期表现这一面了。

强化长周期确定性，探求用户运营的美学

如龚宇所说，会员业务的目标是最大限度地提升用户体验以增加会员服务营收，“未来我们将更